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一季度核心數(shù)據(jù)向好 銅價(jià)寬幅震蕩

發(fā)布日期:2019-5-16瀏覽次數(shù):1112

今年一季度,銅價(jià)在中美貿(mào)易戰(zhàn)緩和后,有明顯反彈。但受制于消費(fèi)端的低迷,期、現(xiàn)貨市場(chǎng)也相繼出現(xiàn)恐高情緒,2月份以來(lái),滬銅價(jià)格在4.8萬(wàn)元~5萬(wàn)元/噸之間寬幅震蕩。價(jià)格重心較年初的時(shí)候有所上移,雖然當(dāng)前消費(fèi)端還未有明顯起色,但是4月以來(lái),國(guó)內(nèi)多家冶煉廠集中檢修,二季度的電解銅產(chǎn)量會(huì)有較大幅度的減少,支撐當(dāng)前銅價(jià)。

  電解銅產(chǎn)量下滑等待消費(fèi)激活

  4月份以來(lái),國(guó)內(nèi)多家冶煉廠集中檢修,包括東營(yíng)方圓、陽(yáng)谷祥光、新疆五鑫銅業(yè)、赤峰金劍、金隆銅業(yè)、山東恒邦、豫光金鉛,金昌銅業(yè)??傆?jì)影響產(chǎn)量約6萬(wàn)噸,持續(xù)時(shí)間多在40天左右。除此之外,二季度還有中原黃金和福建紫金檢修,二季度總計(jì)影響產(chǎn)量約12萬(wàn)噸。

  礦端的干擾率持續(xù)抬高,TC(粗煉費(fèi))持續(xù)下行,銅精礦的的供應(yīng)增速與冶煉廠產(chǎn)能增速不匹配,冶煉廠的開(kāi)工率也相應(yīng)受到影響,在冶煉廠利潤(rùn)持續(xù)收縮的情況下,會(huì)極大影響生產(chǎn)積極性,最終導(dǎo)致精銅的產(chǎn)量下滑。

  新能源汽車(chē)進(jìn)入2.0時(shí)代電池技術(shù)改革備受關(guān)注

  據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2018年,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛,比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)48%和50.9%;插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成28.4萬(wàn)輛和27.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)121.9%和117.6%。預(yù)計(jì)2019年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將突破150萬(wàn)輛。當(dāng)前,在綠色革命、能源革命、環(huán)保革命、城市交通革命、出行革命和技術(shù)革命的大環(huán)境下,推動(dòng)著汽車(chē)革命到來(lái);新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)也將在不久后進(jìn)入2.0時(shí)代。

  其次,在三元電池技術(shù)的不斷發(fā)展,錳酸鋰配合三元材料,形成復(fù)合材料,提升了新能源汽車(chē)電池的安全性能。與此同時(shí),通過(guò)有效解決新能源電池組剩余的材料問(wèn)題,也較大地壓縮了電池成本,極高新能源汽車(chē)經(jīng)濟(jì)效益。

  國(guó)際宏觀因素影響下降美聯(lián)儲(chǔ)加息周期到達(dá)尾聲

  4月29日至5月3日當(dāng)周是市場(chǎng)的數(shù)據(jù)超級(jí)周,其中包括美聯(lián)儲(chǔ)FOMC會(huì)議,英國(guó)央行議息,美國(guó)非農(nóng)業(yè)人口就業(yè)數(shù)據(jù)等有分量的數(shù)據(jù)。

  美國(guó)一季度實(shí)際GDP年化增長(zhǎng)初值數(shù)據(jù)為3.2%,創(chuàng)2018年三季度以來(lái)新高,大幅高于市場(chǎng)預(yù)期的2.3%。主要由于凈出口拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)1.03%,庫(kù)存增加提振經(jīng)濟(jì)0.65%。二者合計(jì)提升GDP1.68%,幅度是近6年來(lái)最大。但其他數(shù)據(jù)大多不及預(yù)期,包括美國(guó)一季度個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)年化季環(huán)比初值為1.2%,創(chuàng)近一年來(lái)新低,且較前值2.5%大幅回落。一季度核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)年化季環(huán)比初值為1.3%,創(chuàng)2017年三季度以來(lái)新低,遠(yuǎn)低于美聯(lián)儲(chǔ)2%的政策目標(biāo)。

  如果當(dāng)通脹開(kāi)始上升,美聯(lián)儲(chǔ)則需要不斷推進(jìn)正?;M(jìn)程,來(lái)使之與經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁程度和通脹相匹配,但如果通脹不存在加速攀升的壓力,因此,暫停加息也會(huì)成為主旋律。

  外圍宏觀環(huán)境的緩和,有利于大宗商品價(jià)格穩(wěn)定。

  滬銅近月合約有望轉(zhuǎn)變從Contango轉(zhuǎn)變?yōu)锽ack

  年初以來(lái),銅精礦加工費(fèi)急劇下滑,現(xiàn)貨TC較年初下滑了將近20%。外加國(guó)內(nèi)廢銅政策趨嚴(yán),導(dǎo)致了當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于銅精礦供應(yīng)的擔(dān)憂(yōu)。

  期貨市場(chǎng)上,4月26日遠(yuǎn)期合約1907/1908呈現(xiàn)資金凈流入,滬銅1908合約增倉(cāng)將近6000手。雖然當(dāng)前近月合約為價(jià)差穩(wěn)定在20元~30元/噸的Contango結(jié)構(gòu),但隨著時(shí)間不斷推移,Back結(jié)構(gòu)將會(huì)代替當(dāng)前的Contango結(jié)構(gòu)。(華泰期貨)

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